04 自主投資平台開戶及登入

新進教職員由學校人事單位代為申請成為「私校自主投資平台」會員,並完成登錄及設定使用者代碼、密碼即可登入平台。首次登入,請進行風險屬性評估及每月投資設定。

>自主投資平台開戶及登錄

  1. 學校人事單位協助於儲金管理系統登錄新進同仁資料,由本會進行開戶作業。
  2. 信託銀行將透過電子郵件發送會員認證通知,及寄送每月對帳單,教職員務必正確填寫常用之電子郵件信箱。
  3. 在職期間,若須變更帳戶email信箱,請向學校人事單位提出申請。

 

登錄流程:

 

>自主投資平台登入

自主投資平台網址:https://ecorp.chinatrust.com.tw/newpe/

 

>風險屬性評估

教職員可依個人風險屬性選擇最適合自己的投資組合,故須先填寫「風險屬性評估」問卷。自主投資平台登入後,點選網頁上方【風險屬性評估】。

系統自動計算評估結果,教職員可視需求隨時更新依風險屬性評估結果,教職員可做投資組合的選擇:

評估結果 可選擇投資組合類型
保守型 保守型、人生週期型
穩健型 保守型、穩健型、人生週期型
積極型 保守型、穩健型、積極型、人生週期型

 

>每月投資組合設定

教職員在完成風險屬性評估後,可選擇每月投資組合(系統每月1日~15日開放操作),惟須低於或等於教職員個人之風險屬性。每月投資僅得選擇一種投資組合完成設定後,當月提撥之儲金將以新投資組合進行分配。若未選定,系統將以「人生週期型」為預設選項。

 

 

繼續閱讀
05 自主投資平台~隨時查閱帳戶價值、管理投資組合
回目錄

相關資訊
▼自主投資平台-新手上路教學影音
▼自主投資平台-操作說明影音

▼自主投資平台操作手冊
自主投資平台登入網址