新進教職員由學校人事單位代為申請成為「私校自主投資平台」會員，並完成登錄及設定使用者代碼、密碼即可登入平台。首次登入，請進行風險屬性評估及每月投資設定。

>自主投資平台開戶及登錄

1. 學校人事單位協助於儲金管理系統登錄新進同仁資料，由本會進行開戶作業。
2. 信託銀行將透過電子郵件發送會員認證通知，及寄送每月對帳單，教職員務必正確填寫常用之電子郵件信箱。
3. 在職期間，若須變更帳戶email信箱，請向學校人事單位提出申請。

登錄流程：

>自主投資平台登入

自主投資平台網址：https://ecorp.chinatrust.com.tw/newpe/

>風險屬性評估

教職員可依個人風險屬性選擇最適合自己的投資組合，故須先填寫「風險屬性評估」問卷。自主投資平台登入後，點選網頁上方【風險屬性評估】。

系統自動計算評估結果，教職員可視需求隨時更新。依風險屬性評估結果，教職員可做投資組合的選擇：

>每月投資組合設定

教職員在完成風險屬性評估後，可選擇每月投資組合(系統每月1日~15日開放操作)，惟須低於或等於教職員個人之風險屬性。每月投資僅得選擇一種投資組合，完成設定後，當月提撥之儲金將以新投資組合進行分配。若未選定，系統將以「人生週期型」為預設選項。

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►05 自主投資平台~隨時查閱帳戶價值、管理投資組合
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