新進教職員由學校人事單位代為申請成為「私校自主投資平台」會員,並完成登錄及設定使用者代碼、密碼即可登入平台。首次登入,請進行風險屬性評估及每月投資設定。
>自主投資平台開戶及登錄
登錄流程:
>自主投資平台登入
自主投資平台網址:https://ecorp.chinatrust.com.tw/newpe/
>風險屬性評估
教職員可依個人風險屬性選擇最適合自己的投資組合,故須先填寫「風險屬性評估」問卷。自主投資平台登入後,點選網頁上方【風險屬性評估】。
系統自動計算評估結果,教職員可視需求隨時更新。依風險屬性評估結果,教職員可做投資組合的選擇:
評估結果 | 可選擇投資組合類型 |
保守型 | 保守型、人生週期型 |
穩健型 | 保守型、穩健型、人生週期型 |
積極型 | 保守型、穩健型、積極型、人生週期型 |
>每月投資組合設定
教職員在完成風險屬性評估後,可選擇每月投資組合(系統每月1日~15日開放操作),惟須低於或等於教職員個人之風險屬性。每月投資僅得選擇一種投資組合,完成設定後,當月提撥之儲金將以新投資組合進行分配。若未選定,系統將以「人生週期型」為預設選項。
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►05 自主投資平台~隨時查閱帳戶價值、管理投資組合
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