新進教職員：由學校人事於「私校退撫儲金管理系統」新增基本資料，其中e-mail為發送驗證碼及電子對帳單之用，請務必提供常用之信箱。
在職教職員：
- 請向信託銀行確認是否開立自主投資平台，若已開立平台，請申請補發驗證碼，收到後即可進行操作。(信託銀行客服專線02-25580128)
- 尚未開立自主投資平台者，請向學校人事申請，本會收到名單後將協助開立；e-mail為發送驗證碼及電子對帳單之用，請務必向學校人事確認原留e-mail是否為常用e-mail。
- 欲變更e-mail等基本資料者，請向學校人事申請，由學校人事於「私校退撫儲金管理系統」修改基本資料。
離職教職員：
- 請向信託銀行確認是否開立自主投資平台，若已開立平台，請申請補發驗證碼，收到後即可進行操作。(信託銀行客服專線02-25580128)
- 尚未開立自主投資平台或欲變更e-mail者，請下載個人資料申請書，雙面列印及黏貼雙證件影本，填妥後郵寄本會辦理。
本會將於隔月初彙整名單後提供資料予信託銀行，於隔月15日完成變更；若教職員變更e-mail，將於隔月15日後收到驗證信，請登入並變更帳密，即可進行平台操作。
教職員可於每月1日至15日登入自主投資平台，點選＜變更每月投資＞，當月月底入帳之新儲金，即以新的投資組合進行分配。
若要「轉換舊有投資部位」，可於每月1日至15日登入自主投資平台，點選＜庫存部位調整＞申請。如欲取消或變更該筆交易，請於當月15日24:00前至＜交易狀態總覽＞刪除，再回到此功能進行庫存部位調整。
每月18日至31日可點選＜庫存部位調整＞進行「庫存部位轉換預約」交易，實際庫存轉換交易將於次月1日0時起生效(淨值適用日為次月17日，遇假日提前)。如欲取消或變更該筆預約，請於當月月底日22時前至＜交易狀況總覽＞刪除，再重新預約。
注意事項：
一、配合人生週期基金屆齡轉換及資產重配置作業，「教職員退撫儲金專戶」每年1月暫停＜庫存部位調整＞功能，每年12月暫停＜庫存部位調整預約＞功能。
二、＜庫存部位調整＞，信託銀行每年提供二次免收手續費，之後每次轉換酌收新台幣200元，於庫存轉換時，從基金淨值中扣除。＜變更每月投資＞則不需收費。
三、「庫存部位轉換預約交易」之庫存累積單位數，會因下半月交易相關作業尚在進行中而有變動，若預約轉換，請務必於次月1日起於自主投資平台查詢最新之庫存單位數及預做交易之結果。
操作說明：
自主投資平台操作手冊
自主投資平台-操作說明影音